Dany Drapeau, un élève de Samuel, est mal à l’aise quand son père Guy l’observe pratiquer son chant. Éric Pothier s’intéresse au vieux Pete, un itinérant étrange qui rêve de diriger un concert de l’OSM. Valérie, la mère de Dany, prend rendez-vous avec la direction de l’école. Ariane soupçonne Samuel d’encourager ses élèves à se droguer.
