Weer in 1890 vertelt Kills on Water, een lid van het Cheyenne-volk, aan Eli dat het bloedbad dat hij niet kon voorkomen zijn eigen familie en volk betrof. Als boetedoening stelt hij Eli voor een moeilijke keuze. Eli zet een nieuwe koers uit om een fout uit het verleden goed te maken en, nu verenigd in hun jacht op wraak, groeit hij meer naar Cornelia toe. Trafford treft wanhopige voorbereidingen.
