Помирившись с Катериной, Леонардо продолжает свою работу, но разочарован растущим успехом молодого художника Микеланджело Буонарроти. Отложив в сторону свои чувства, Леонардо убеждают принять новый заказ на гигантскую фреску битвы при Ангиари, но он оказывается в конкуренции со своим новым соперником.
