Duitsland, 1979. Een Palestijnse terrorist pleegt een reeks aanslagen waarna de geheim agent Martin Kurtz een onderzoek naar hem begint. Hij beraamt een briljant plan. In Londen worstelt actrice Charlie met het vinden van een goede rol. Doelloos zwerft ze rond tot ze naar Griekenland trekt voor repetities en er een mysterieuze man ontmoet die ze Joseph noemt. Ze voelt zich meteen tot hem aangetrokken, maar niets is wat het lijkt.
