郡主阔真与铁穆耳青梅竹马，知他为了丧父及与忽必烈闹翻，心情欠佳，上前开解他。太辅伯颜为了拨款赈灾一事在忽必烈面前跟管理兵部的九皇子忽哥赤起争执，忽必烈不胜其烦，着二人有解决方案才禀告。阔真以汉人食品给忽必烈品尝，令他对汉人成见渐消。忽必烈主动以象棋消除与铁穆耳的嫌隙，铁穆耳感激阔真的帮助，送她玉笛答谢。阔真问铁穆耳，江南与蒙古女子比较，谁漂亮些，铁穆耳不期然想起丽君。 丽君与荣兰于路上遇上四名潦倒山贼，丽君将四人打至落花流水之际，山贼首领卫勇娥出现，将丽君制服。丽君与荣兰被带回山寨，山贼告知四人本是梁山好汉之后人，并欲向丽君及荣兰搜身取银两，丽君情急下讹称自己乃富商之子，如在山寨有上宾式款待，便写信通知父送五十万两给他们。丽君亲手替勇娥画肖像讨她欢心，勇娥被她的花语巧语弄致神魂颠倒。勇娥为了丽君刻意打扮，把众人吓坏。丽君以厢房有蟑螂为由，要跟勇娥换房，勇娥表错情出丑当场。勇娥见山贼们捱谷糠方知山寨财政问题严重，自责，丽君献计以解燃眉之急。少华终找到镳局中的师伯，但见他们年事已高，遂打退堂鼓。 铁穆耳提议忽必烈到江南游历，忽必烈反怀念在草原上的日子。
