Siyah ejderha Umbrasyl'den kaçtıktan sonra Vox Machina ekibi ayrı düşer. Ekibin yarısı kendini başka bir boyutta Sihir Âlemi'nde bulur. Sıradaki Uyuşmazlık Kalıntısı'nı bulmaya çalışırken garip tehlikelerle yüz yüze gelirler. Bu sırada ekibin diğer yarısı da lanetlenmiş dostlarını iyileştirmenin yolunu arar.
