В небольшом музыкальном театре идёт утренний прогон шоу. Местная примадонна Рита повредила лодыжку и для её замены на сцену выпускают помощницу менеджера Полли Браун. К несчастью для многих, именно в этот день в театр прибывает голливудский режиссёр и продюсер Де Трилль, для отбора новых актёров. Сосредоточенная на точное попадание в образ, слова и ноты, Полли выгодно отличается от других артистов, пытающихся лишь произвести впечатление на Де Трилля. Особенно она нежна и трогательна в номерах со своим возлюбленным, актёром и танцором Тони…
