Centrale locatie is The Midnight Bell, een kroeg in de buurt van Euston Road. We volgen drie verschillende personages op hun moeizame zoektocht naar liefde: barkeeper Bob, die verliefd is op de straatarme tippelaarster Jenny; zijn collega Ella, die heen en weer wordt geslingerd tussen haar gevoelens voor een oudere, rijke man en haar heimelijke verlangen naar Bob; en Jenny, die door omstandigheden gedwongen is haar geld op straat te verdienen en steeds meer moeite heeft het hoofd boven water te houden.
