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윌은 드워프 청년 루를 종사로 고용해 메넬과 함께 수련을 시키기로 한다. 엄격한 훈련에도 굴하지 않는 루는 조금씩 성장하고 있었다. 수련을 마친 루는 윌에게 전사의 용기가 무엇인지 배우고 싶다고 말하지만 윌 자신도 철녹산맥의 원흉인 사룡 바라키아카에 대한 두려움으로 용기의 의미를 잘 알지 못하고 있었다.
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