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윌과 메넬은 에셀발드의 의뢰로 비스트우즈에서 일어난 이변을 조사하기 위해 숲을 찾았다. 나무들이 말라죽고 짐승들이 죽어가는 참혹한 광경을 목격한 메넬은 이 숲을 지배하는 두 고목인 '떡갈나무 왕'과 '호랑가시나무의 왕'에게 무슨 일이 생긴 것 같다는 생각을 하게 된다. 원인을 찾기 위해 두 사람은 숲의 가장 깊은 곳으로 향하는데, 그곳에서 기다리고 있던 것은........
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