Scanlan elképesztő felfedezést tesz a múltjával kapcsolatban, és Vax felkeresi a Hollóúrnő szentélyét, hogy kiderítse, mit jelent valójában a titokzatos egyezségük. Ezzel egyidejűleg a Vox Machina összeáll Grog Hordájával, hogy elfogják Umbrasylt. Lesből készülnek lecsapni a rettegett fekete sárkányra.
