Will et Beanpole font semblant d'être des clowns dans le cirque d'Ali Pacha. Leur objectif est maintenant de retourner dans les Montagnes Blanches et de dire aux hommes libres ce que les Maîtres vont faire à la Terre. Ils sont cependant doublés par Ali, qui a l'intention de tous les donner aux Tripodes pour enfin recevoir leur coiffage.
