Déterminé à trouver l'endroit parfait qui rendra Arumi heureux, et où il n'aura pas à faire face à la mort de son grand-père, Sasshi les met tous les deux dans un monde de conte de fées, mais Arumi n'est pas du tout heureux. Elle est encore moins contente quand un ours en peluche géant attaque la terre et elle est forcée de prendre l'apparence d'une fille magique, avec un bâton magique et un acolyte animal ennuyeux.
