Kwai Chang y Danny Caine ( Tim McIntire ) evitan a los cazarrecompensas mientras viajan juntos a San Francisco para rescatar a Zeke (John Blyth Barrymore) del general Cantrell ( John Vernon ). Caine intenta persuadir al general para que libere a Zeke de su promesa de vivir con él. El general se niega y conspira con Corbino ( Leslie Nielsen ) para matar a Danny.
