Königs Hyazinth zitiert Rumburak vor seinen Thron. Im Märchenreich herrscht Verwirrung. Warum hat Rumburak die Erschießung des sprechenden Wolfes zugelassen? Zur Strafe soll er nun, selbst in einen Wolf verwandelt, die Großmutter fressen. Doch eine Hexe verwandelt ihn wieder in Rumburak. Rumburak schwört dem König und dem ganzen Märchenreich Rache. Außerdem droht er Prinzessin Arabella die Ehe an. In einer alten Burg bereitet er mit seinen drei Dienern Stink, Stank und Stunk die Eroberung des Märchenreichs vor. Durch seinen Zauber wird die Königin zu einer Taube, und die Hexe erhält die Gestalt der Königin.
