Caine begleitet den blinden Laienprediger Johnson nach Arizona. Der will dort einer alten Bekannten, der Barbesitzerin Jennie, einen Besuch abstatten. Jennie schuldet Johnson noch 2.000 Dollar. Die ist Jennie bereit zu zahlen. Unter einer Bedingung: Johnson und Caine sollen ihr helfen, eine Ladung Silberbarren an dem gefährlichen Bix Courtney vorbei nach San Francisco zu schmuggeln.
