Scanlan macht eine schicksalhafte und schockierende Entdeckung über seine Vergangenheit. Vax tritt der Matrone der Raben entgegen, um die Wahrheit über den mysteriösen Pakt zu erfahren, den er mit ihr geschlossen hat. Gleichzeitig verbündet sich Vox Machina mit Grogs Horde und sie nehmen Umbrasyl ins Visier. Sie bereiten einen Hinterhalt vor, um den gefürchteten schwarzen Drachen zu bezwingen.
