Nachdem Seiichi aus der Unterwelt zurückgekehrt ist, taucht vor ihm Walkürenanführerin Louise auf. Aus unbekanntem Grund ist sie verwundet. Sie erzählt von einem der vier Anführer des Dämonengottordens, der den Ritteranführer des Kaizel-Kaiserreichs, Zakia, angegriffen hat. Währenddessen halten Gussle und die anderen Gildenmitglieder eine Audition ab, um neue Mitglieder in Hinsicht auf die Allianz mit dem Dämonenkönigreich zu rekrutieren. Unter den vielen seltsamen Rekruten entdecken sie einen besonders ungewöhnlichen Gentleman. Doch als es zum Gipfeltreffens des Allianzschlusses kommt, ist die Stimmung zwischen Gildenmitgliedern und der Dämonenkönigsarmee gespannt. Was wird nur aus dem Schicksal der Welt!?
