Der junge Lebenskünstler Kaz ist dazu verflucht, sich bei sexueller Erregung in gräßliche Monster zu verwandeln. Deshalb zieht er nur widerwillig bei der hübschen Denny ein, die sich in ihn verliebt hat. Gleichzeitig geht in der Stadt ein Frauenmörder um, und Dennys Freundin Sonia glaubt, in Kaz den Würger zu sehen. Doch als sie versucht, ihn umzubringen, entführt der wahre Unhold Denny auf eine Burg. Von Sonia verführt, wird Kaz zu einem geflügelten Monster, kann den Mörder besiegen und damit seinem Fluch ein Ende machen.
