Dybt inde i skoven nyder vi synet af en hunbjørn, og ikke bare en eller to men tre bjørneunger, der dukker frem i solskinnet efter vinterdvalen. I udkanten af skoven er den mægtige elg i brunst; en kæmpe, spøgelsesagtig tyr dukker ud af tågen for ømt at kurtisere en imødekommende ko. Men en endnu mere sjælden oplevelse venter os ved tjurens elskovsplads. Blindet af arrigskab tager en af hanerne kampen op med en kongeørn og går et brutalt endeligt i møde.
