Алиса посещава студио за аниматори, които й показват следващия проект, по който работят. Илюстрации на танцуващи котки, мишка, която се закача с дебнещата я котка, боксиращи се мишки. Вечерта, след като заспива Алиса започва да сънува, че пътува с влак към страната на чудесата. Голям червен килим я очаква. Алиса е в центъра на празненството, тържествено преминава през гостите яздейки слон. Животните я поздравяват с танци. По същото време лъвът бяга от зоопарка и се втурва да преследва Алиса. Тя успява да се скрие в хралупата на едно дърво, откъдето попада в заешка дупка.
